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- This topic has 31 replies, 6 voices, and was last updated 9 years, 6 months ago by Ubihard.
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AuthorBillets
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12 mai 2015 at 11 h 38 min #7558JeanModerator
Deux « live » ce soir avec : la présentation d’Assassin’s Creed Syndicate à 18h la call conference d’Ubisoft à 18h30 qui suivra la publication des résul
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12 mai 2015 at 16 h 44 min #7562JeanModerator
PUBLIE !
Sales: €1,464 million
– Non-IFRS operating income: €171 million
– Cash-flows from operating activities : 232 M€
– rachat d’actionsCréateur du site en mode cordial 🙂
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12 mai 2015 at 16 h 48 min #7563JeanModerator
100 millions de rachats d’actions sur 24 mois (si AG ok).
2015-16 :
– Non IFRS ROC : 200 millions
– pas de prévision de CA
– un AAA non annoncé
Les autres titres confirmés (AC, Just dance, Siege, The Division)Trimestre 1 prévu à 80 millions d’euros
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12 mai 2015 at 16 h 48 min #7564JeanModerator
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12 mai 2015 at 17 h 10 min #7566JeanModerator
VIDEO explicative LIVE de SYNDICATE
http://assassinscreed.ubi.com/fr-FR/home/reveal.aspx
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12 mai 2015 at 17 h 18 min #7567blubberParticipant
Le site était bloqué 🙁
(asamacubi) -
12 mai 2015 at 17 h 19 min #7568JeanModerator
ASSASSIN’S CREED SYNDICATE LE 23 OCTOBRE sur Xone et PS4.
Plus tard « automne » sur PCCréateur du site en mode cordial 🙂
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12 mai 2015 at 17 h 24 min #7569JeanModerator
EXERCICE A RISQUE :
The division au T4 fiscal
AAA mystère au T4 fiscal
(risque de report)CA stable
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12 mai 2015 at 17 h 25 min #7570blubberParticipant
Points forts et points faibles :
+ Ventes et résultat opérationnel très bien (mais pas spectaculaire non plus).
+++ Rachat des actions , 5 à 6% des actions en 24 mois. Ce n’est pas mal du tout et une surprise tres positive
+++++ Free cash flow : 232 mio € : c’est vraiment très fort ET très important
+++ Un autre AAA à annoncer
– – Resultat net pas trop haut à cause des impôts 🙁
– T1 : chiffre d’affaires 80 mio : pas beaucoup mais en fait ce n’est pas important du tout
– – : FCF négatif 2015/2016 : de l’autre coté, c’est a cause du lancement de deux AAAConclusion : Je suis plutôt positif, mais ce n’est pas spectaculaire non plus. Est-ce que ca sera assez pour convaincre les actionnaires ?
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12 mai 2015 at 17 h 27 min #7571blubberParticipant
Et oui, 2 AAA au T4 fiscal, c’est un risque !
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12 mai 2015 at 17 h 29 min #7572JeanModerator
Tu oublies des points négatifs importants
– deux AAA (the division et le mystère) sur le T4 fiscal… le moindre report et c’est la panique.
– revenus des nouveaux lancement attendus en baisse
– prise en compte d’effet de change favorable (audacieux)
– CA stablePour ma part je crois que le rachat d’actions masque le manque de perspective (et peut être une volonté de faire remonter la part des Guillemot ?)
Il faudrait calculer l’impact sur leurs parts respectives ?
A moins qu’ils essaient de vendre des titres pour conserver une part constanteCréateur du site en mode cordial 🙂
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12 mai 2015 at 17 h 29 min #7573JeanModerator
En fait je suis content d’être sorti… sinon, j’aurais très mal dormi cette nuit
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12 mai 2015 at 17 h 32 min #7574blubberParticipant
ET, ATTENTION,
pour TTWO, ATVI et EA, ce qui est le plus important, ce n’est PAS les
« net earnings »MAIS tout le monde regarde les
« ADJUSTED net earnings ».
Pour Ubi : net earnings per share : € 0,77
ADJUSTED net earnings per share : € 1,00Donc le PER est de : 16,5/ 1 = 16,5 (et non pas 20)
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12 mai 2015 at 17 h 34 min #7575blubberParticipant
« revenus des nouveaux lancement attendus en baisse » : c’est plutot positif, c’est prudent, non ?
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12 mai 2015 at 17 h 35 min #7576JeanModerator
Merci @blubbler pour les précisions… mais d’un autre côté les perspectives d’ubi pour l’exercice sont les moins intéressantes des 3 grands éditeurs.
EA est particulièrement intéressant cette année (je ne pensais pas que l’éditeur aurait été rapide)
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12 mai 2015 at 17 h 38 min #7577blubberParticipant
« Pour ma part je crois que le rachat d’actions masque le manque de perspective (et peut être une volonté de faire remonter la part des Guillemot ?) »
Non, pas du tout !! C’est parce que le free cash flow est très élevé et c’est mieux de racheter au lieu de donner un dividende (taxation) !
C’est très positif.D’ailleurs, R&D investment expenditure : € 537 mio !! Ce n’est clairement pas un signe de manque de perspective. Si on n’a plus de perspectives, le R&D = 0 €
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12 mai 2015 at 17 h 41 min #7578JeanModerator
Les perspectives financières de 2015-16 sont fragiles tu ne crois pas ? (avec un T4 qui constitue une sacrée clé).
Par contre la boîte est solide, a de l’ambition et l’exercice 2016-17 s’annonce très bien (par contre coup).
UBI aurait pu tout garder et pas verser de dividendes.
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12 mai 2015 at 17 h 43 min #7579Target6KParticipant
Très bien vu, Blubber
Tu nous la joues VAD, JeandB ?
Le T4 2015, c’est le Q1 2016
On a le temps de voir venir d’ici là : pas la peine de se faire des cheveuxOui, la R&D se renforce : plus de moyens = jeux d’encore meilleure qualité
The Division, avec le nombre d’années passées sur ce dev, cela devrait être un énorme carton
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12 mai 2015 at 17 h 49 min #7580JeanModerator
Je ne vade pas.
le T4 2015 c’est le S2 fiscal de l’exercice.
Il est indispensable que The Division sorte pour que les objectifs soient atteints (et surement le 2e AAA).Sur le S1 de l’exercice, l’éditeur va accumuler 250 à 280 millions d’euros de CA de retard par rapprot à l’an dernier.
Le T3 pourra-t-il s’appuyer sur l’extension du parc next gen, la période de vente plus large d’AC ?
MM VII et Siege feront-ils aussi bien que FC4 et The Crew ? J’ai un doute.Est ce que AC Syndicate + Siege + MM VII + JD feront-ils mieux que AC Unity + AC Rogue + FC 4 + The Crew ? J’ai vraiment un doute. Au mieux aussi bien à mon humble avis.
Je pense que ce constat, tout le monde va le faire et que cela va peser sur le cours. Pas forcément le faire déraper ou effondrer mais peser.
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12 mai 2015 at 17 h 54 min #7581JeanModerator
CALL CONFERENCE
YG pense que Rainbow 6 sera le shooter le plus vendu d’ubisoft (lifetime)
YG : décalage de « The Division » au T1 calendaire 2016 pour la qualité (car ce n’est pas facile de décaler)
YG : on bosse sur la période post lancement . Regardez le travail sur The Crew etc…
AC FILM : début production en septembre si tout va bien.
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12 mai 2015 at 17 h 58 min #7582st.thomaParticipant
merci , on verra demain ,,,
on avait anticipé une bonne excellente année , on la eu , le point flou c’est est ce quon va faire mieux cette année ?
et avec quoi , mais surtout quand dans l’année si j’ai bien compris , et ça on sait pas trop …
Avec ces resu UBI vaut de 18 euros , va t’elle faire pareil ou mieux cette année…?
The division fera mieux que watch dog ça ça fait rêver …
Je suis decu car on a pas le droit a l’erreur (report )
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12 mai 2015 at 18 h 02 min #7583JeanModerator
QUESTION NATIXIS :
Taux de change
600 millions US (croissance de 1%)
1% 6 millions (top line)
1% EBIT 3 Millions (bottom lines)1.14 sur le taux de change (si je suis bien)
Investissement dans AC FILM ?
maximum 25% du budget (et ce sera plus bas que ce maximum)Créateur du site en mode cordial 🙂
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12 mai 2015 at 18 h 05 min #7584JeanModerator
Quelles ambitions pour R6 Siege ? Plus que Far Cry sur sa durée de vie
Max 40 millions AAA pour l’exercice (Global)
Ubi très ambitieux (d’habitude autour 3 millions contre FC 7-10 millions mais R6 lifetime devrait dépasser FC car R6 très forte rejouabilité avec une vie très longue grâce à du contenu régulier).
Moins concentré sur les ventes donc…
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12 mai 2015 at 18 h 10 min #7585JeanModerator
Impact du T4 2015-16 ?
100 millions d’impact (à réécouter)
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12 mai 2015 at 18 h 26 min #7586blubberParticipant
A NOTER QUE GUILLEMOT A DIT LORS D’UNE INTERVIEW QUE LE REPORT D’UN JEU, COMME C’ETAIT LE CAS AVEC WATCH DOGS, C’EST VRAIMENT EXCEPTIONNEL ET UBI FERA TOUT POUR EVITER UN AUTRE REPORT !
Mais on verra ça en 2016 😉
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12 mai 2015 at 18 h 37 min #7587blubberParticipant
Bref, pour moi d’un coté un message et des chiffres assez positifs,
de l’autre coté risque de report sur le T4 (pas très haut mais un risque quand-même et ennuyeux pour les investisseurs : ils n’aiment pas l’incertitude).A noter que j’ai bien l’impression qu’Ubi a fait augmenter les couts en 2014-2015, afin de faire baisser les couts en 2015-2016. Ce qui sera une bonne chose pour les résultats 2015-2016. (par exemple hausse des amortissements et dépenses R&D en 2014-2015).
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12 mai 2015 at 18 h 41 min #7588
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12 mai 2015 at 18 h 42 min #7590
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12 mai 2015 at 19 h 05 min #7592JeasabParticipant
Personne, je pense que comme souvent tu es trop optimiste jean, cette fois-ci, c’est l’inverse. Avec Ubi, rien n’est jamais joué( juste se rappeler l’incroyable report de wd qui nous a tous surpris !! Surtout juste apres l’AK !!).
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12 mai 2015 at 19 h 21 min #7593
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12 mai 2015 at 21 h 13 min #7598JeanModerator
Je suis d’accord. Mais tu sais bien que sur un jeu fortement multijoueurs l’équilibrage est essentiel et peu prendre du retard.
En tout cas, lorsque je vois mon article d’hier, je me dis que j’étais plutôt bon (ensuite le cours hein…)
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12 mai 2015 at 22 h 36 min #7599UbihardParticipant
Donc wd2 ou nouvelle licence pour la aaa !
Merci pour les news , pour le calcul du per aussi.
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