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Billets
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Louis Capital Markets : passe de vendre à ACHETER, objectif passe de € 20 à € 35 !!!!
LCM : « Objectifs d’Ubi : ceux-ci sont très ambitieux avec un CA 2018/19 de 2,2 milliards d’euros et une marge opérationnelle de l’ordre de 20%. Ces objectifs 2018/19 seront réalisés avec cinq jeux AAA, sur cinq franchises existantes. »
LCM : « Ces objectifs peuvent sembler optimistes au regard de la performance des jeux du groupe mais reflètent les belles perspectives structurelles du groupe »
LCM : « Hasard du calendrier ou pas, le groupe Vivendi a annoncé vouloir lancer une OPA sur Gameloft le soir même, rappelant aux frères Guillemot qu’il était toujours bien présent. Croire ou pas dans les objectifs du groupe pour 2018/19 ne nous semblent donc plus la question. »
LCM : « D’un short conjoncturel, car nous étions convaincus que le groupe ne tiendrait pas sa guidance 2015/16, nous revenons à un buy plus structurel. L’entrée du groupe Vivendi avait fait grimper le titre à plus de 28€ par action, valeur qui devrait être dépassée au regard du nouveau profil de croissance bénéficiaire affiché par le groupe et d’une menace Vivendi qui devient plus pressante.
LCM conclut : Ubi : Achat (vs Vente), OC de 35€ (vs 20€)
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