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***OPINION DES ANALYSTES APRES LA PUBLICATION UBISOFT

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    • 13 février 2015 at 8 h 09 min #7302
      blubber
      Participant

      *Arvind Bhatia de Sterne Agee & Leach : reste neutre sur Ubisoft – pas de changement
      * Michael Pachter de Wedbush : Acheter, objectif € 21 : pas de changement
      * Evan S Wilson de Pacific Crest Securities : reste neutre sur Ubisoft – pas de changement
      * Edward S Williamd de BMO Capital Markets : acheter, objectif en hausse de € 17 à € 24 (+41 % !)

      * Bryan Garnier : pas d’info à ce moment

      * MARK O DONNEL DE JP MORGAN (LE PLUS IMPORTANT) : A PUBLIE UN « ALERT » QUI EST ASSEZ POSITIF :
      « Q3 SALES 6,5% ABOVE CONSENSUS, 9,4% ABOVE JPM ESTIMATES, GUIDANCE INCREASED AND FREE CASH FLOW GENERATION WELL ABOVE EXPECTATIONS »
      JE M’ATTENDS A UNE PUBLICATION JP MORGAN PLUS EXTENSIVE PLUS TARD, MAIS IL DIT :
      « EVEN WITH FREE CASH FLOW FLAT IN 2016, THE STOCK IS STILL VERY ATTRACTIVE EVEN AFTER THE RECENT RUN IN THE SHARES »

      QED

      A SUIVRE…

      N.B. : On aura peut-être un peu de ventes de panique ce matin, mais il est clair que les analystes sont plus malin (plus objectif) cette fois.

      • This topic was modified 9 years, 9 months ago by blubber.
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    • 13 février 2015 at 8 h 23 min #7305
      blubber
      Participant

      Robert Berg de Berenberg : maintient ACHETER, OBJECTIF DE COURS PASSE DE €20 à € 21,50 (+7,5%)

      A SUIVRE !!

      • This reply was modified 9 years, 9 months ago by blubber.
    • 13 février 2015 at 8 h 37 min #7307
      blubber
      Participant

      Natixis : « Ubisoft a publié hier un CA T3 supérieur au consensus. Comme nous l’attendions, les ventes de jeux ont été très bonnes sur la fin 2014, soutenues par un large parc de nouvelles consoles, et une concurrence limitée. La guidance T4 est timide sur l’EBIT, mais seul le FCF compte !  »
      (et le FCF était très bien !)

      A SUIVRE !!

      • This reply was modified 9 years, 9 months ago by blubber.
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    • 13 février 2015 at 9 h 13 min #7310
      blubber
      Participant

      EXANE : Ubisoft Q3 was « massive beat » vs estimates and company forecast, reiterates BUY, RAISES PRICE TARGET TO € 23 from € 21! (+9,5%)

      • This reply was modified 9 years, 9 months ago by blubber.
    • 13 février 2015 at 10 h 02 min #7312
      blubber
      Participant

      Emmanuel Matot d’ODDO & Cie : relève l’objectif de € 17 à € 20 (+17,6%)

      A SUIVRE : BRYAN GARNIER !

    • 13 février 2015 at 10 h 06 min #7313
      blubber
      Participant

      BRYAN GARNIER : RELEVE L’OBJECTIF DE € 21 à € 23 (+9,5%)

      Richard-Maxime Beaudoux de Bryan Garnier :
      « Better-than-expected FY14-15 FCF guidance and FY15-16 derisked Ubisoft’s fiscal Q3 sales came out at EUR810m (vs. guidance of EUR730m, consensus of EUR744m and our at least EUR815m). »
      « Ubisoft revised upwards its FY14-15 guidance: sales from at least EUR1.4bn to EUR1.44bn (vs BG est.: EUR1.487bn) and a non-IFRS EBIT from at least EUR150m to EUR165m (vs BG est.: EUR187.5m), and FCF from EUR50-80m to EUR150m (vs. BG est.: EUR95.1m). »
      « Management has decided to over-depreciate some games this year in order to be derisked next year. Restating this R&D over-depreciation, we reckon the group would have upgraded its non-IFRS FY14-15 EBIT guidance from EUR150m to EUR200m. »

      ACHETER, OBJECTIF € 23

      A SUIVRE !

      • This reply was modified 9 years, 9 months ago by blubber.
    • 13 février 2015 at 10 h 28 min #7315
      blubber
      Participant

      Eric Ravary de CIC Securities : reste NEUTRE sur le titre, mais relève l’objectif de € 14 à € 17 (+21%)

      A SUIVRE, sans doute…

      • This reply was modified 9 years, 9 months ago by blubber.
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